Une firme portée par les gens, guidée par les valeurs et tournée vers l’avenir.
Fondé en 2009, Optimize Financial Group repose sur la conviction que le patrimoine nécessite plus qu’une seule solution. Une structure, de la coordination et de la discipline de penser à long terme dans chaque décision financière sont de mise.
Né de la conviction que les clients méritent mieux.
Optimize a été fondée par Matthew McGrath après plus de dix ans au sein de l’une des plus grandes institutions financières du Canada. Il a constaté à quel point des professionnels de la finance talentueux étaient limités par des systèmes rigides, et à quel point les clients étaient mal servis par des firmes qui traitaient la planification financière, l'investissement, l’assurance et la fiscalité comme des conversations distinctes.
La réponse : une firme qui réunit chaque dimension du patrimoine sous un même toit. Non pas comme une société de portefeuille regroupant des entreprises déconnectées, mais en tant que plateforme harmonisée où chaque fonction informe la prochaine : où une décision fiscale tient compte du plan successoral, où une stratégie d'investissment tient compte du prêt hypothécaire et où chaque recommandation reflète le portrait complet.
Aujourd’hui, le Optimize Financial Group exploite six entreprises intégrées à partir de son siège social, l’édifice restauré de la Banque de Toronto, à Toronto. La firme sert des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise à travers le Canada grâce à une équipe de professionnels en finance, de gestionnaires de portefeuille et de spécialistes unis par un engagement commun : toujours prioriser les intérêts du client.
L’édifice de la Banque de Toronto
Le siège social de Optimize Financial Group est situé au 205, rue Yonge, dans l’édifice restauré de la Banque de Toronto, à Toronto : un monument de 120 ans à notre image, alliant la solidité institutionnelle et l’innovation moderne.
Les colonnes corinthiennes d’origine, le plafond en vitrail et les portes de laiton de l’édifice ont été préservés aux côtés d’espaces de travail contemporains conçus pour la collaboration et la concentration. C’est un lieu où le patrimoine rencontre l’esprit avant-gardiste, à l’image de la firme elle-même.
Pour nos clients, c’est plus qu’un bureau. Il s'agit d'une affirmation de permanence, de soin et d’engagement à long terme dans un secteur qui trop souvent paraît transactionnel.