Les gens derrière laplateforme

Fondé en 2009, Optimize Financial Group a été bâti sur la conviction que le patrimoine nécessite plus qu’une seule solution. Une structure, de la coordination et la discipline de penser à long terme dans chaque décision financière sont essentiels.

Matthew McGrath - Président, chef de la direction et investisseur en chef — Matthew McGrath

Président, chef de la direction et investisseur en chef

Irene Cameron - Chef des finances — Irene Cameron

Chef des finances

Chris Coholan - Chef du développement de l'entreprise — Chris Coholan

Chef du développement de l'entreprise

Kevin Fobert - Chef, Clientèle privée — Kevin Fobert

Chef, Clientèle privée

Philip Bielecki - Vice-président, Négociation et recherche — Philip Bielecki

Vice-président, Négociation et recherche

Matthew Tomasic - Chef de la conformité | OWM — Matthew Tomasic

Chef de la conformité | OWM

Caitlin Gossage - Chef de la conformité | OAM — Caitlin Gossage

Chef de la conformité | OAM

Devon Kirkham - Vice-président, Opérations clients — Devon Kirkham

Vice-président, Opérations clients

Votre parcours financier débute avec une conversation

Que vous soyez un client souhaitant une meilleure voie vers le patrimoine ou un conseiller qui cherche la bonne plateforme, nous sommes là pour vous aider.

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Optimize Global Asset Management Inc. (exerçant ses activités sous le nom « Optimize Asset Management » ou « Optimize ») est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces canadiennes. Optimize est également inscrit à titre de gestionnaire de fonds d’investissement dans la province de l’Ontario et de courtier sur le marché dispensé dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Ontario et de la Saskatchewan. Optimize Wealth Management Inc. (exerçant ses activités sous le nom « Optimize Wealth Management ») est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») et du Fonds canadien de protection des investisseurs (« FCPI »). Les solutions hypothécaires sont fournies par Nesto Inc. Les solutions d’assurance sont offertes par l’entremise de l’agent général gestionnaire d’Optimize, Financial Horizons Inc., et ne sont accessibles que par l’intermédiaire de représentants autorisés d’Optimize. La gestion des placements et de portefeuille est offerte par l’entremise d’Optimize, tandis que les services et solutions financiers, y compris la planification financière, la préparation des déclarations de revenus, les solutions d’assurance, la gestion des dettes et la préparation testamentaire, sont fournis par l’entremise de notre société affiliée, Optimize Family Office Services Inc. Les conseils en placement sont fournis uniquement par des représentants autorisés d’Optimize et d’Optimize Wealth Management. Optimize ne fournit aucun conseil d’ordre juridique, fiscal, immobilier ou en capital-investissement. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme tel. « Optimize Financial Group » désigne le groupe de sociétés comprenant la société mère, Optimize Financial Group Inc., ses filiales et sociétés affiliées.

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